据美国《化学工程新闻》报道,2016年全球各地区化学工业总体难言乐观。
美国
2015年美国化学工业面对严峻的经济形势。美元走强影响产品出口。贸易伙伴如巴西、日本和俄罗斯等国经济随世界经济衰退而飘忽不定,同时中国增长放缓。尽管如此,美国化工协会(ACC)公布的数据显示,2015年化工行业在内需拉动下增长达到3.8%。ACC预计2016年美国化学工业将继续增长,但增速将放缓到3.1%。主要的有利因素包括消费持续增长、劳动力市场持续改善以及市场信心不断增强。美国经济复苏将促进汽车、建筑材料和商用设备等行业的需求增长。其中,基础化学品、合成橡胶和特种化学品等化学领域的增长将最为突出。在某些化学品领域,产品价格很可能持续下跌,但即便如此,美国工业仍会保持较强竞争力,因为原料成本和天然气价格也会同步下降。
欧洲
石油价格低于50美元/桶成为新常态,石脑油基的乙烯裂解装置在2016年将继续保持较低成本,以石脑油为主要原料的欧洲化学品公司将继续受益。该地区44座裂解装置中有40座是以石脑油为主要原料。中国经济放缓对一些欧洲化学品公司产生影响,如DSM、朗盛和巴斯夫。欧洲化学工业协会(CEFIC) 根据欧洲宏观经济情况预测,2016年欧洲化学工业增长1.0%,较2015年的0.5%有所提高。今年来自食品、饮料和建筑领域的需求将会增长。尽管如此,欧洲石化行业远景并不乐观。因为低油价和欧元对美元汇率等有利条件不能持续太久。在新兴国家市场(如中国和巴西),经济增长放缓,一些行业(如农业和个人护理)可能会受到影响。德国化工协会(VCI)预计2016年化工产值增长1.5%,高于2015年的1.0%。今年的增长主要将来自国外客户。
亚洲
过去两年,几乎亚洲所有化学公司都受到中国经济减速的影响。2015年中国经济增速不到7%,但巴斯夫亚洲负责人认为该地区最坏的情况已经过去,需求正在稳步回升。目前,中国化工企业正在产能过剩中挣扎。但前景正在逐步改善,特别是特种化学品行业。中国建筑行业下滑特别明显,目前正逐渐显示出生机,可能刺激建筑材料相关化学品行业(如巴斯夫)。预计2016年印度经济增速将超过中国。该国最大的化学品公司信诚到今年3月底将达到历史最高的利润水平。 2016年印度经济甚至会比2015年更好。其中一个原因是印度的销售税务系统改革,交易成本更低,程序更加坚定。另外,印度是一个农业大国,2016年的气候可能会比上一年更好。
加拿大
2015年加拿大化工产品销售额大幅下降。根据加拿大化工协会(CIAC)数据,2015年油气价格下跌,加拿大化工销售额为203亿美元,下降 10.3%,是2012年以来的最低水平。但2015年,加拿大化工行业利润仅降低2.7%,为32亿美元,仍处于较高水平。去年加拿大化工品实际销售量增长1.9%,意味着销售额下降纯粹因价格下滑而起。CIAC预测,2016年加拿大化工行业销售收入还会下降1.9%,销售量则会增加1.0%,利润下降5.5%。2015年,加拿大化工行业资本支出下降到8.35亿美元,比上一年减少58%,是2010年以来的最低水平。2016年,CIAC预计还会下降1.9%。这主要是由于低油价和经济前景黯淡以及诸如更高的碳税等原因,让投资者对决策更加慎重。
拉美
根据IMF数据,巴西2015年GDP缩减3.0%。由于政治环境恶化,投资下降以及财政紧缩等原因,IMF预计该国经济今年继续下滑1.0%。高盛甚至更加悲观。因为该国还面临的其他重大问题包括高通胀、就业市场不振、高家庭负债以及商品价格疲软等。根据美国化工协会(ACC)数据,巴西化学品产值 2015年下降4.4%。巴西塑料树脂的需求下降最为明显。根据IHS数据,2015年聚乙烯需求(用于消费品包装)下降4.5%;聚丙烯需求(用于耐用品,如汽车)下降8.0%;PVC需求(用于建筑)下降14%。但巴西货币对美元贬值30%,使该国出口商品更有价格优势。同时,低油价使该国石化部门 (以石脑油为主要原料)更加具有竞争力。ACC预测今年巴西石化行业增长0.8%,情况有所好转。但该国对PVC和PP的需求还会分别下降10%和3%。
中东
中东石化产业原料70%为天然气,意味着低油价和天然气涨价将对该地区石化行业产生负面影响。2016年,尽管面临原料方面的挑战,中东各化学公司仍然在谋划一系列石化联合装置。和以往不同的是,他们将着手产品多元化。最典型的例子就是,该地区迄今最大的单体项目,沙特在Jubail的Sadara项目,一期投资达到200亿美元。该项目装置多达26套,产品年产量将达270万吨,包括乙烯、弹性体、多元醇等。该项目是沙特第一套采用石脑油为原料的大型联合石化装置。3月,对伊朗的贸易制裁将有所放松,该国2016年石化产品产量可增加25%,达到5600万吨。如果能够保证足够的投资,5年内伊朗石化产品产能可增加1.2亿吨,10年内可增长1.8亿吨。
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