科思创成功发行15亿欧元债券 科思创进军国际债券市场首战告捷

　　获得4倍超额认购，赢得广大投资者青睐

　　发行三种分级债券，期限2至8.5年不等

　　材料制造商科思创在近期公布的债券发行计划框架内，首次成功发行总额为15亿欧元的债券，获得4倍超额认购。“债券受到如此广泛的青睐，我们感到十分高兴，”科思创首席财务官Frank H. Lutz说道，“继数月前首次公开募股之后，我们目前已经成功进军国际债务资本市场，面向广大投资者群体融资。”

　　本次发行的债券面值为1000欧元，私人投资者也可以在二级市场购得。

　　本次发行的债券包括两种定息债券和一种浮息债券。两种定息债券分别为5.5年期(息票率1.00%，发行额5亿欧元)和8.5年期(息票率1.75%，发行额5亿欧元)。浮息债券为2年期(发行额5亿欧元)，息票率为3个月欧元银行同业拆息加0.60%的利差。

　　本次发行债券筹得的资金将主要用于部分偿还拜耳集团截至2015年底总计21亿欧元的剩余债务。

　　2015年9月签订的银团贷款方案加上债券组合，为科思创长期债务融资奠定了基础，并且推动投资者类型更加多元化。承销商包括美国银行、美林证券公司、花旗集团、德意志银行、J·P·摩根、法国兴业银行以及意大利联合信贷银行。