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胶粘剂原材料现状:2021年中国丙烯酸行业市场现状与产能分布情况

来源:catia2021年11月03日

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丙烯酸行业主要上市公司:卫星石化(002648)、沈阳化工 (000698)、阳煤化工( 600691)、康达新材(002669)、开泰石化 (831928)等。

 

 

本文核心数据: 丙烯酸、销量、消费结构

 

 

丙烯酸是一种不饱和羧酸,下游应用广泛,是介于石化大宗产品与下游精细化工产品之间的重要中间体。丙烯酸及其酯类自身或与其他单体混合后,会发生聚合反应生成均聚物或共聚物。通常可与丙烯酸共聚的单体包括酰胺类、丙烯腈、含乙烯基类、苯乙烯和丁二烯等。这类聚合物可用于生产各式塑料、涂层、粘合剂、弹性体、地板擦光剂及涂料。

 

胶粘剂原材料现状:2021年中国丙烯酸行业市场现状与产能分布情况

 

1、2020年中国丙烯酸产能为350万吨

 

 

2020年,全球丙烯酸产能约900万吨,我国产能约350万吨,产能占比约40%。具体来看,我国丙烯酸产量以粗丙烯酸为主,占丙烯酸总产量的80%左右,2007年才开始生产高纯度丙烯酸和聚合级丙烯酸,分别约占11%和6%左右。由于生产企业部分停车,2020年我国丙烯酸有效产能为335万吨/年,产量约为280万吨,开工率约为83.5%。

 

胶粘剂原材料现状:2021年中国丙烯酸行业市场现状与产能分布情况

 

2、卫星石化在我国的产能占比最高

 

 

我国丙烯酸行业龙头包括卫星石化、华谊集团、万华化学等,未来新增产能主要集中在我国,预计2024年国内产能占比从40%提升至45%。目前,我国共有丙烯酸生产企业19家,有效产能为335万吨。前三大丙烯酸生产企业分别为江苏裕廊化工、浙江卫星石化和扬子巴斯夫,分别占比13%、23%、10%,占我国总丙烯酸总产能的近半成。其中,卫星化学丙烯酸产能排名全球第六,是国内产能最大的生产企业。根据卫星化学于2021年9月在投资者互动平台上的最新公告表示,近期卫星化学现丙烯酸产能为66万吨/年,丙烯酸酯产能为75万吨/年。

 

胶粘剂原材料现状:2021年中国丙烯酸行业市场现状与产能分布情况

 

3、2021年我国丙烯酸价格一路飙升

 

 

2019年,国内丙烯酸市场压力重重,整体行情维持低迷。据化工在线的监测,截至2019年12月底,华东地区主流价格6700元/吨左右,较年初下跌近2000元,跌幅达23%。2020年,丙烯酸价格有所回升。2021年开始丙烯酸价格一度飙升,2月26日,丙烯酸国内报价为11000元/吨;直到7月份,国内丙烯酸一路飙升至14900元/吨,创下今年新高点。主要原因包括国内外下游市场的需求量回升,以及国外部分丙烯酸生产厂商的主要装置不可抗力因素导致停车,需求量采购面转移至中国。到8月,国内丙烯酸价格在高点盘整过后迎来下跌走势。8月31日,江苏地区参考价格13000-13200元/吨,较7月下降1000元/吨,同比下降7.09%。

 

胶粘剂原材料现状:2021年中国丙烯酸行业市场现状与产能分布情况

 

4、丙烯酸酯为丙烯酸主要下游产品,主要用于涂料、胶粘剂领域

 

 

丙烯酸下游产品主要包括丙烯酸酯、SAP、助洗剂、特种丙烯酸酯、水处理剂。其中,丙烯酸酯的需求占比最高,达到了60%;其次为高吸水树脂SAP,其需求占比为20%。从高吸水性树脂(SAP) 下游领域来看,国内有约87%的SAP用于卫生用品,主要包括卫生巾、纸尿裤等。丙烯酸酯可以与多种醇类反应生成丙烯酸酯,包括甲酯、乙酯、丁酯及异辛酯等(其中应用最广泛的是丁酯),再通过聚合后广泛应用于涂料、胶粘剂、纺织等行业中。丙烯酸酯用于生产涂料产品的比重为36%,用于胶粘剂产品的比重为31%,两者是丙烯酸酯最主要的下游产品,两者占比超过65%。

 

胶粘剂原材料现状:2021年中国丙烯酸行业市场现状与产能分布情况

 

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