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韩国胶粘剂行业概述

来源：CATIA2018年05月09日

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韩国胶粘剂行业概述

2016年韩国胶粘剂行业整体产量达到了64.86万吨，相比2015年，产量增长了5.2%。2016年韩国胶粘剂行业整体销售额达到了19.96亿美元，相比2015年，销售额增长了5.4%。2016年韩国胶粘剂的出口量为47133吨，相比2015年，整体增长了5.1%；同期胶粘剂出口金额为4.11亿美元，比2015年增长了7.3%。2016年韩国胶粘剂的进口量达到了26072吨，比2015年增长了8.5%；同期进口金额为2.99亿元，相比2015年则下降了1.8%。

从2012年到2016年韩国胶粘剂的产量不断增长，其中2016年增速较为明显。表1列出了2012-2016年韩国胶粘剂的产量、销售额以及产量和销售额的增长率。我们可以看到2012年韩国胶粘剂的产量仅为581037吨，销售额为17.87亿美元，2012年相比上一年，产量及销售额分别增长2.5%和2.6%，而2014年的增长率更低，仅有0.7%和0.8%。到2016年韩国胶粘剂产量达到了648552吨，销售额达到了19.96亿美元，产量和销售额增长较快，分别达到了5.2%和5.4%。

表1　 2012-2016年韩国胶粘剂的产量、销售额以及产量和销售额的增长率

YEAR	Output (metric tons)	Sales Volume (million US$)	Growth Rate (%)
YEAR	Output (metric tons)	Sales Volume (million US$)	Output	Sales Volume
2016	648,552	1,996	5.2	5.4
2015	616,494	1,894	3.6	3.8
2014	595,211	1,824	0.7	0.8
2013	590,863	1,809	1.7	1.2
2012	581,037	1,787	2.5	2.6

表2可以看到，2012-2016年韩国胶粘剂进口和出口情况。从进口量和出口量对比，韩国胶粘剂的出口量远远高于进口量。韩国是中国胶粘剂进口数量第二大来源国，韩国很大一部分胶粘剂产品（2016年38586吨）是出口到中国。从表2来看，从2012年到2016年，韩国胶粘剂每年的进口量基本上都在逐步增长，但是进口金额近年（2013年到2016年）是逐步下降的。2012-2014年韩国胶粘剂出口量逐步增长，2015年出口量下滑，2016年出口量恢复至2014年水平，同期出口金额总体变化不大。

表2 　2012-2016年韩国胶粘剂进口和出口情况

YEAR	IMPORT		EXPORT
YEAR	QTY (MT)	AMOUNT (1000 US$)	QTY (MT)	AMOUNT （1000 US$）
2016	26,072	299,188	47,133	411,382
2015	23,976	304,716	44,852	383,275
2014	21,663	357,365	47,772	408,527
2013	19,697	359,019	43,219	393,282
2012	19,861	332,809	41,013	390,454

在韩国，传统胶粘剂应用行业如制鞋、纺织、建筑、家具呈现较弱的增长趋势，增长率约为2%。然而，高性能的应用行业如电子电器领域的胶粘剂（主要包括丙烯酸酯类、环氧类、聚氨酯类、有机硅类或其它的功能型密封剂），则呈现强劲的增长趋势，增长率约为8%。包装和复合应用领域的胶粘剂如丙烯酸酯类、压敏胶类、热熔胶等，在医药、化妆品和食品包装行业表现优异，增长率达到12%，尤为突出的是压敏胶在电子行业的应用有明显的增长。汽车和电子电器领域使用的高性能胶粘剂，通常都被大型跨国企业所掌控，然而现在越来越多的韩国本土胶粘剂生产企业逐渐在这一领域参与竞争，并且都具有较强的研发能力。

韩国目前整体更注重对胶粘剂和压敏胶的研发。对电子电器领域的研发主要集中在超薄手机上应用的高性能超薄薄膜用压敏胶、柔性板或可旋转显示屏用胶粘剂、透明电磁屏蔽膜（TES）用压敏胶、非腐蚀性光学结合触摸屏面板用压敏胶、光学透明胶（OCA）等方面。而对于汽车领域，研究开发主要重点为：结构胶粘剂、耐温胶粘剂。针对建筑领域，主要研究集中在耐久性结构胶粘剂和增强型混凝土用胶粘剂。对于医药领域，研究开发目前主要在粘结组织用的生物基胶粘剂，主要用于神经、骨头、牙科的粘接。

如果以胶粘剂的产品种类进行划分的话，可以分为醛基胶粘剂、溶剂型胶粘剂、水基型胶粘剂、热熔胶粘剂、反应型胶粘剂、压敏胶及其他类胶粘剂七个种类。从图1可以看到，在整体胶粘剂产量中醛基胶粘剂占34.3%，溶剂型胶粘剂占4%，水基型胶粘剂占36.1%，热熔胶粘剂占4.1%，反应型胶粘剂占5.9%，压敏胶占9.8%，其他占5.8%。同时我们还列出了2014-2016年各产品种类的胶粘剂的产量及年均增长率，从表3可以看到，醛基胶粘剂的年均增长率较高，达到了9.5%；溶剂型胶粘剂是逐年下降的，年均下降5.4%；水基型胶粘剂年均增长率为3.1%；热熔胶粘剂年均增长率为6.4%，反应型胶粘剂年均增长率为4.0%；压敏胶的年均增长率为6.1%；其他类的胶粘剂年均增长率为1.1%；整体胶粘剂的年均增长率为5.2%。

图1　 2016年韩国胶粘剂的产品种类

表3　 2014-2016年各产品种类的胶粘剂的产量及年均增长率

种类	2014年 (吨)	2015年 (吨)	2016年 (吨)	年均增长率（%）
醛基胶粘剂	191,905	202,726	222,061	9.5
溶剂型胶粘剂	29,559	27,229	25,749	△5.4
水基型胶粘剂	221,385	227,270	234,313	3.1
热熔胶粘剂	24,139	25,047	26,652	6.4
反应型胶粘剂	35,864	36,843	38,337	4.0
压敏胶	58,257	59,901	63,538	6.1
其他类	33,102	37,478	37,902	1.1
总计	595,211	616,494	648,552	5.2

如果以胶粘剂应用领域进行划分的话，可以分为：胶合板，占比22%；木工，占比13.6%；建筑，占比19.2%；包装，占比7.2%；纸张和书本装订，占比4.8%；纺织，占比7.1%；交通运输，占比8.8%；制鞋和皮革，占比2.8%；电子电器，占比4.9%，DIY，占比3.8%；其他类，占比5.7%，共11个细分应用领域，见图2。同时我们对胶粘剂各个应用领域从2014-2016年的用量进行了统计，其中包装领域的年均增长率最高，为12.2%；其次是电子电器领域，年均增长率达到8.1%；交通运输、制鞋和皮革、胶合板、DIY的年均增长率分别为7.0%、7.1%、5.8%和6.9%；纸张和书本装订、纺织及其他类的年均增长率分别为3.8%、4.3%、3.9%；木工和建筑年均增长率略低，分别为3.7%和2.1%。

图2　 2016年韩国胶粘剂的应用领域

表4　 2014-2016年各应用领域的用量及年均增长率

种类	2014年 (吨)	2015年 (吨)	2016年 (吨)	年均增长率（%）
胶合板	127,694	135,656	143,485	5.8
木工	77,268	85,817	88,992	3.7
建筑	127,429	121,923	124,533	2.1
包装	36,615	41,667	46,741	12.2
纸张和书本装订	29,913	29,306	30,423	3.8
纺织	46,119	43,832	45,737	4.3
交通运输	42,283	53,606	57,399	7.0
制鞋和皮革	17,552	16,735	17,929	7.1
电子电器	27,286	29,365	31,731	8.1
DIY	23,853	23,272	24,892	6.9
其他类	39,199	35,304	36,690	3.9
总计	595,211	616,494	648,552	5.2

以各个胶粘剂品种来细分的话，醛基胶粘剂可进行细分为：脲醛胶粘剂、三聚氰胺胶粘剂、酚醛胶粘剂三个种类。溶剂型胶粘剂可以划分为：聚醋酸乙烯酯胶粘剂、其他树脂类胶粘剂、氯丁胶粘剂、合成树脂胶粘剂、天然橡胶类胶粘剂五个种类。水基型胶粘剂主要分为：醋酸乙酯类胶粘剂、乙烯-醋酸乙烯酯共聚物类胶粘剂、EVA乳液、丙烯酸酯乳液类、其他乳液类、异氰酸酯类、合成橡胶类、其他类八个种类。热熔胶粘剂主要分为：EVA类、橡胶类、其他类三类。反应型胶粘剂则主要有：环氧类、氰基丙烯酸酯类、聚氨酯类、改性丙烯酸酯类、其他类五个种类。压敏胶主要有丙烯酸酯类、橡胶类、其他类胶粘剂。从表5我们可以看到，2014-2016年各细分品种的胶粘剂产量。其中，醛基胶粘剂中量最大的是脲醛胶粘剂，但是从增长来看，增长率较大的为酚醛胶粘剂。溶剂胶粘剂中除了聚醋酸乙烯酯类胶粘剂还有所增长以外，其他几类的胶粘剂都是逐年下降的。水基型胶粘剂中聚醋酸乙烯聚合物类胶粘剂的增长率较大，其他几类也是逐年增长，只有合成橡胶这一类是逐渐下降的。热熔胶类产品都是逐渐增长的，整体增长率达到了6.4%。反应型和压敏胶类品种也都是逐渐增长的，他们的年均增长率分别为4.0%和6.1%。

表5　 2014-2016年各细分品种的胶粘剂产量

类别			2014年 (吨)	2015年(吨)	2016年(吨)	所占份额(%)	增长率(%)
醛基胶粘剂	脲醛		127,866	134,282	144,592
	三聚氰胺		32,036	35,585	37,539
	酚醛		32,001	35,859	41,930
小计			191,905	202,726	222,061	34.3	9.5
溶剂型胶粘剂	聚醋酸乙烯酯		7,800	7,878	8,199
	其他类树脂		13,578	11,874	10,548
	氯丁橡胶类		5,164	4,683	4,442
	合成树脂类		1,285	1,110	1,150
	天然橡胶类		1,732	1,684	1,410
小计			29,559	27,229	25,749	4.0	△5.4
水基型胶粘剂	聚醋酸乙烯酯		32,166	34,323	37,950
	乙烯-醋酸乙烯酯共聚物		7,985	11,757	12,122
	EVA乳液		19,013	21,869	22,971
	丙烯酸酯乳液		139,505	137,905	140,078
	其他乳液类		10,016	8,138	8,600
	异氰酸酯类		1,022	1,790	1,952
	合成树脂		4,250	3,786	3,834
	其他类		7,428	6,702	6,806
小计			221,385	227,270	234,313	36.1	3.1
热熔胶		EVA	8,941	9,163	10,808
		橡胶类	11,935	11,331	11,179
		其他类	4,263	4,553	4,665
小计			25,139	25,047	26,652	4.1	6.4
反应型胶粘剂		环氧类	11,948	12,692	13,683
		氰基丙烯酸酯类	295	240	340
		聚氨酯类	19,600	19,666	20,417
		改性丙烯酸酯类	2,521	2,771	2,531
		其他类	1,500	1,474	1,366
小计			35,864	36,843	38,337	5.9	4.0
压敏胶		丙烯酸酯类	51,217	51,906	56,222
		橡胶类	5,645	5,011	5,850
		其他类	1,395	2,984	1,466
小计			58,257	59,901	63,538	9.8	6.1
其他类			33,102	37,478	37,902	5.8	1.1
总计			595,211	616,494	648,552	100	5.2

以胶粘剂应用领域细分市场来统计的话，表6给出了2014-2016年各个细分市场的胶粘剂用量。其中整个市场份额最大的是胶合板，占比为22.1%，2014-2016年均增长率为5.8%。第二大的细分市场为建筑，占比19.2%，年均增长率为2.1%。排在第三位的是木工市场，占比13.6%，年均增长率3.7%。交通运输、纸张/复合、纺织分别占比为8.8%、7.2%和7.1%。书本装订和纸管的细分市场别占比为3.3%和1.5%。制鞋和皮革用占比为2.8%，年均增长率为7.1%。电子、家装和其他类的细分市场分别占比为4.9%、3.8%和5.7%。所有细分市场里增长较快的有纸张和复合市场，增长率达到12.2%，电子类市场增长也较快，增长率达到8.1%。增长较慢的有建筑市场和纸管加工，增长率分别为2.1%和2.2%。

表6　 2014-2016年各个细分市场的胶粘剂用量

应用细分市场	2014年 (吨)	2015年 (吨)	2016年 (吨)	市场份额(%)	增长率(%)
胶合板	127,694	135,656	143,485	22.1	5.8
木工	77,268	85,817	88,992	13.6	3.7
建筑	127,429	121,923	124,533	19.2	2.1
纸张/复合	36,615	41,667	46,741	7.2	12.2
纸管	9,226	9,223	9,436	1.5	2.2
书本装订	20,687	20,073	20,987	3.3	4.5
纺织	46,119	43,832	45,737	7.1	4.3
交通运输	42,283	53,606	57,399	8.8	7.0
制鞋和皮革	17,552	16,735	17,929	2.8	7.1
电子	27,286	29,365	31,731	4.9	8.1
家装	23,853	23,272	24,892	3.8	6.9
其他	39,199	35,304	36,690	5.7	3.9
总计	595,211	616,494	648,552	100	5.2

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